Lo Studio legale Dentons ha assistito Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. - in qualità di arrangers, bookrunners e banche finanziatrici - nonché Banca IMI S.p.A. – in qualità di agente - nell’operazione di finanziamento a medio-lungo termine, per complessivi massimi Euro 150.000.000, in favore di Alpitour S.p.A., affiancata da Gatti Pavesi Bianchi.
Alpitour S.p.A. è un'azienda leader in Italia nel settore turistico-alberghiero, operante nel campo del tour operating, aviation, hotel management, incoming e travel agencies.
La Società – dopo aver messo a segno l’acquisto di Eden Travel Group e aver concluso una complessa operazione di riassetto azionario che ha determinato l’uscita dal capitale sociale di Wish, società controllata da fondi private equity organizzati e gestiti da, rispettivamente, Wise SGR e ILP III Sicar, che risultava titolare di una partecipazione pari a circa il 35% del capitale sociale di Alpitour e il rafforzamento della quota di azionariato in capo ad Asset Italia 1 S.r.l., società promossa da “Tamburi Investment Partners” insieme a numerosi family office italiani e “Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia” – si è concentrata, in un’ottica di crescita e di sviluppo, sulla riqualificazione (a medio-lungo termine) delle proprie fonti finanziarie e sull’ottenimento dal sistema bancario di una linea di credito revolving finalizzata al sostegno delle proprie dinamiche di capitale circolante e delle generali esigenze finanziarie.
Lo Studio legale Dentons ha assistito le banche con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal counsel Franco Gialloreti e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado.
Alpitour è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi con un team composto dal partner Andrea Limongelli e dall’associate Piera Iovino.
Involved fees earner: Franco Gialloreti - Dentons; Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Giulia Caselli Maldonado - Dentons; Andrea Limongelli - Gatti Pavesi Bianchi; Piera Iovino - Gatti Pavesi Bianchi;
Law Firms: Dentons; Gatti Pavesi Bianchi;
Clients: Alpitour; Banca IMI; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A.;
