Shearman & Sterling LLP ha assistito in qualità di legali di diritto italiano ed internazionale Anima Holding nell’ambito dell’aumento di capitale da circa 300 di euro milioni offerti in opzione agli azionisti di Anima.
Durante il periodo di opzione, inziato lo scorso 26 marzo sono state esercitati poco più di 305 milioni di diritti di opzione con la sottoscrizione di 71,2 milioni di nuove azioni circa, pari al 99,03% delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a poco meno di 297 milioni di euro. I diritti non eseritati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 17, 18, 19, 20 e 23 aprile 2018.
Le risorse derivanti dall’aumento di capitale sono destinate al rimborso di parte del debito contratto per l’acquisizione di Aletti Gestielle SGR e, per l’importo residuo (Euro 50 milioni) al pagamento di parte del corrispettivo dovuto a Banco BPM per il prospettato trasferimento dei mandati per la gestione in delega degli attivi derivanti dalle attività di impresa assicurativa di Popolare Vita, The Lawrence Life Assurance Company DAC, Avipop Assicurazioni, Avipop Vita e Bipiemme Vita.
L’aumento di capitale è stato curato da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Merrill Lynch International, Banca Akros e Mps Capital Services, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.
Lo studio legale Shearman & Sterling LLP ha assistito Anima Holding con un team guidato dal counsel Emanuele Trucco, sotto la supervisione del socio Tobia Croff, coadiuvato dagli associate Marco Barbi, Marta Magistrelli, Andrea Giaretta, Carlotta Giani, Lucrezia Sperzani e Greta Dell’Anna.
Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner, con un team coordinato dal partner Claudia Parzani e dai counsel Ugo Orsini e Cheri De Luca, coadiuvati dagli associate Francesca Cirillo e Matteo Pozzi.
Involved fees earner: Emanuele Trucco - Shearman & Sterling; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Marco Barbi - Shearman & Sterling; Marta Magistrelli - Shearman & Sterling; Carlotta Giani - Shearman & Sterling; Lucrezia Sperzani - Shearman & Sterling; Greta Dell’Anna - Shearman & Sterling; Andrea Giaretta - Shearman & Sterling; Claudia Parzani - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Cheri De Luca - Linklaters; Francesca Cirillo - Linklaters; Matteo Pozzi - Linklaters;
Law Firms: Shearman & Sterling; Linklaters;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; Mps Capital Services; Anima holding; Merrill Lynch International;
