Banca Carige cede a Credito Fondiario un portafoglio di crediti NPLs e il ramo d'azienda per la gestione dei crediti deteriorati
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PBV Monitor
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Siglato un accordo tra Banca Carige e Credito Fondiario per l’acquisto da parte di quest’ultima di un portafoglio di crediti ipotecari e chirografari in sofferenza per un valore lordo di circa 1 miliardo e 200 milioni di Euro, nonché alla sottoscrizione di un altro accordo, sempre con Credito Fondiario, per la cessione del ramo d’azienda relativo alla piattaforma di gestione dei crediti deteriorati e per la sottoscrizione di un contratto di servicing pluriennale.
Il corrispettivo della transazione, comunica la banca, “è pari a 265,7 milioni, corrispondenti ad un prezzo di cessione di circa il 22,1% del valore nominale lordo, migliorativo rispetto a quello previsto nel Piano Industriale 2017-2020 approvato il 13 settembre”.
Per la cessione della piattaforma il corrispettivo è pari a 31 milioni di euro.
Orrick è stato al fianco di Banca Carige nella consulenza legale e nelle negoziazioni in entrambe le operazioni con un team guidato da Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, in collaborazione con la Partner Annalisa Dentoni-Litta, coadiuvati dai Senior Associate Nicolò Del Dottore, Sabrina Setini e Filippo Cristaldi (per gli aspetti corporate), dagli Associate Roberto Percoco e Daniele Consolo (per gli aspetti regolamentari) e dal Junior Associate Antonio Di Costanzo. L’Of Counsel dell’Employment Team, Mario Scofferi, ha curato gli aspetti giuslavoristici.
Credito Fondiario è stato assistito da Chiomenti con un team coordinato dal partner Gregorio Consoli e composto dal senior associate Benedetto La Russa e dagli associate Federica Scialpi e Salvatore Sardo per gli aspetti di finanza, dalla partner Simone Bernard del la Gatinais e dall’associate Marianne Bonsignore per i profili di diritto societario, dal partner Alessandro Portolano, dal senior associate Felice Azzollini e dall’associate Nicola Cecchetto per gli aspetti di regolamentazione bancaria e finanziaria e dal partner Marco di Siena e dall’associate Maurizio Fresca per i profili fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Annalisa Dentoni-Litta - Orrick; Nicolò Del Dottore - Orrick; Sabrina Setini - Orrick; Filippo Cristaldi - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Daniele Consolo - Orrick; Antonio Di Costanzo - Orrick; Mario Scofferi - Orrick; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Federica Scialpi - Chiomenti; Salvatore Sardo - Chiomenti; Simone Bernard de la Gatinais - Chiomenti; Marianne Bonsignore - Chiomenti; Alessandro Portolano - Chiomenti; Felice Azzollini - Chiomenti; Nicola Cecchetto - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Clients: Banca Carige; Credito Fondiario S.p.A.;