Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito, rispettivamente, Banca IFIS in qualità di Emittente e Nomura International plc, UBS Limited e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Lead Managers nella emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 di Banca IFIS.
L'emissione avrà una durata di 10 anni e un ammontare di 400 milioni di Euro. Le obbligazioni, cui è stato assegnato il rating “BB” da parte di Fitch, saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America.
La quotazione è prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange.
Clifford Chance ha assistito Banca IFIS in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Gioacchino Foti e l'associate Marco Baroni. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l'associate Roberto Ingrassia.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Lead Managers in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso i partner Michael Dodson e Nicholas Lasagna e il supervising associate Pietro Magnaghi.
Involved fees earner: Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons; Paola Leocani - Simmons & Simmons; Michael Dodson - Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford Chance;
Law Firms: Simmons & Simmons; Clifford Chance;
Clients: Banca Ifis; UBS Limited; UniCredit Bank AG; Nomura;
