Gli studi Chiomenti e Allen & Overy hanno assistito la Banca Popolare di Sondrio e gli Arrangers/Dealers nella costituzione del primo programma”Euro Medium Term Note”, che prevede emissioni di bond senior non garantiti e subordinati destinati ad investitori istituzionali, sino ad un ammontare massimo di 5 miliardi di euro.
Il Programma EMTN, a latere del già esistente Programma di Covered Bond, consentirà al Gruppo Banca Popolare di Sondrio l’accesso ad un ampio spettro di fonti di raccolta, garantendo un’adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie.
Gli Arrangers del Programma EMTN sono J.P. Morgan e Société Générale Corporate & Investment Banking. I dealer, oltre a J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking e Banca Popolare di Sondrio, sono, Banca Akros S.P.A – Gruppo Banco BPM, Banca IMI, Barclays, HSBC, Natixis e UniCredit Bank.
La Banca Popolare di Sondrio è stata assistita da Chiomenti con un team composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa, dal counsel Fraser Wood e dall’associate Salvatore Sardo. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti coadiuvato dall’associate Maurizio Fresca.
Gli Arrangers e i Dealers sono stati assisiti dallo studio legale Allen & Overy con un team coordinato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Andreea Toma. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Andreea Toma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Fraser Wood - Chiomenti; Salvatore Sardo - Chiomenti; Raul-Angelo Papotti - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Banca Popolare di Sondrio; Barclays Bank; HSBC; JP Morgan; Natixis; UniCredit Bank AG; Banco BPM S.p.A.; Société Générale Corporate & Investment Banking;
