Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, BFF Banking Group e Banca IMI in riferimento alla costituzione del programma EMTN da €1 miliardo di BFF Banking Group.
BFF Banking Group è operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa, quotato alla Borsa di Milano. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Portogallo, Grecia e Croazia.
Il programma prevede, tra le altre cose, la possibilità di emettere Senior Preferred Notes, Senior Non-Preferred Notes o Subordinated (Tier 2) Notes. Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma saranno quotate su Euronext Dublin.
Nel contesto dell’operazione, Banca IMI ha agito in qualità di Arranger e Sole Dealer.
White & Case ha assistito l’emittente per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Angelo Messore e Nicole Paccara.
BFF Banking Group è stato assistito per gli aspetti fiscali da Ludovici Piccone & Partners, con unteam che ha incluso il partner Michele Aprile e l’associate Sergio Merlino.
Clifford Chance ha assistito Banca IMI con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dagli associate Jonathan Donald Astbury, Francesco Napoli e Julia Takach.
Involved fees earner: Michele Aprile - Ludovici Piccone & Partners; Sergio Merlino - Ludovici Piccone & Partners; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Angelo Messore - White & Case; Nicole Paccara - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance; Julia Takach - Clifford Chance;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; BFF Banking Group;
