Cartolarizzazione di crediti per Banca IMI e Pitagora S.p.A.
Scritto da
PBV Monitor
il
Lo studio legale Simmons & Simmons, in qualità di transaction counsel, ha assistito Banca IMI S.p.A., in qualità di arranger, e Pitagora S.p.A., in qualità di cedente e servicer, in un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, erogati da Pitagora alla propria clientela in Italia. L'operazione è stata realizzata tramite l'emissione da parte della società veicolo cessionaria dei crediti di 5 classi di titoli asset-backed con struttura partly paid e diverso grado di subordinazione.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dai soci Vinicio Trombetti e Michele Citarella per gli aspetti di natura fiscale, coadiuvati dai senior associates Giulia Arenaccio e Ernesto Caso e dagli associates Azzurra Campari e Riccardo Franceschelli.
Le classi mezzanine e junior dei titoli emessi nell'ambito dell'operazione sono state sottoscritte dai fondi gestiti o assistiti da Hayfin Capital Management, assistito dallo studio legale Chiomenti con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, insieme all'associate Federica Scialpi.
Involved fees earner: Vinicio Trombetti - Simmons & Simmons; Michele Citarella - Simmons & Simmons; Giulia Arenaccio - Simmons & Simmons; Ernesto Caso - Simmons & Simmons; Azzurra Campari - Simmons & Simmons; Riccardo Franceschelli - Simmons & Simmons; Gregorio Consoli - Chiomenti; Luisa Federica Scialpi - Chiomenti;