Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers e Joint Bookrunners nel collocamento di un’emissione obbligazionaria benchmark di CNH Industrial N.V. per un ammontare di Euro 500 milioni.
L’emissione sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe, società controllata da CNH Industrial N.V. nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes della società. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange), hanno scadenza al 19 gennaio 2026, con prezzo di emissione pari al 98,944% del valore nominale e cedola fissa dell’1,875%.
Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Market Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Sarah Capella, e dalla associate Elisa Perlini.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Elisa Perlini - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Commerzbank AG; Société Générale; UniCredit Bank AG;
