Credito Fondiario acquisisce da Banca Carige un portafoglio di crediti in sofferenza del valore di 1,2 miliardi
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PBV Monitor
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Credito Fondiario, banca leader in Italia nel settore degli investimenti e del servicing di portafogli di crediti deteriorati, ha annunciato di aver siglato un accordo vincolante con Banca Carige per l’acquisizione di un portafoglio costituito da crediti in sofferenza, principalmente secured, per un valore lordo di 1,2 miliardi di euro.
Il corrispettivo della transazione e` pari a 265,7 milioni di euro, corrispondenti ad un prezzo di cessione di circa il 22,1% del valore nominale lordo.
Credito Fondiario ha contestualmente annunciato di avere firmato anche il contratto preliminare per l’acquisto della piattaforma di servicing NPL di Banca Carige, per un corrispettivo pari a 31 milioni di euro, e per la conclusione di un contratto di servicing pluriennale, con l’obiettivo di finalizzarlo – previa autorizzazione delle autorita` regolamentari – nella prima meta` del 2018.
Per finanziare tali operazioni e procedere con l’ulteriore sviluppo delle attivita` previste dal proprio piano industriale, Credito Fondiario ha nel contempo completato un significativo rafforzamento patrimoniale per 105 milioni di euro, inclusivo del completamento dei versamenti relativi all’aumento di capitale approvato nel marzo 2016, portando il patrimonio netto della banca a circa 190 milioni di euro.
Credito Fondiario e` stato assistito da PwC Deals FS quale advisor finanziario e da Chiomenti quale consulente legale.
Per Chiomenti ha seguito l’operazione e coordinato l’assistenza il Partner, Gregorio Consoli coadiuvato dagli Associate Federica Scialpi e Salvatore Sardo.
Il partner Alessandro Portolano, coadiuvato dall’associate Nicola Cecchetto ha seguito le tematiche relative alla regolamentazione finanziaria, la partner Simone Bernard De La Gatinais coadiuvata dall’associare Marianne Bonsignore ha seguito gli aspetti di diritto societario e il partner Manfredi Vianini Tolomei ha seguito gli aspetti di Equity Capital Markets.
Involved fees earner: Gregorio Consoli - Chiomenti; Federica Scialpi - Chiomenti; Salvatore Sardo - Chiomenti; Alessandro Portolano - Chiomenti; Nicola Cecchetto - Chiomenti; Simone Bernard de la Gatinais - Chiomenti; Marianne Bonsignore - Chiomenti; Manfredi Vianini Tolomei - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Credito Fondiario S.p.A.;