Deutsche Bank nel finanziamento e cartolarizzazione agency CMBS da 403 milioni

I tre finanziamenti immobiliari sono stati concessi da Deutsche Bank AG, Filiale di Londra a beneficiari italiani (un fondo immobiliare e due società) indirettamente controllati dal fondo Blackstone. I finanziamenti sono stati utilizzati per il rifinanziamento del debito degli outlet di Mantova, Molfetta e Valdichiana e del centro commerciale Forum Palermo, e per il finanziamento delle capital expenditures.

I crediti derivanti dai finanziamenti sono stati acquistati dal veicolo di cartolarizzazione Pietra Nera Uno S.r.l. con i proventi derivanti dall'emissione di titoli commercial mortgage-backed securities per un ammontare complessivo di €403,81 milioni. Si tratta della prima cartolarizzazione agency CMBS realizzata in Italia. Sponsor dell'operazione di cartolarizzazione è stata una società indirettamente controllata dal fondo Blackstone.

Il team italiano di Clifford Chance che ha assistito Deutsche Bank in tutti gli aspetti legali e fiscali delle operazioni di finanziamento e del CMBS è stato composto per la parte di real estate finance dal socio Giuseppe De Palma, dal counsel Francesca Cuzzocrea e dall'associate Paolo Ballerini e per la parte di cartolarizzazione dal socio Tanja Svetina, da Alberto Maero e Giulia Petragnani Gelosi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Carlo Galli, con il senior associate Sara Mancinelli e l'associate Roberto Ingrassia, mentre gli aspetti di diritto immobiliare dall'associate Angela Benincasa.

Involved fees earner: Tanja Svetina - Clifford Chance; Alberto Maero - Clifford Chance; Giulia Petragnani - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford Chance; Angela Benincasa - Clifford Chance; Giuseppe De Palma - Clifford Chance; Francesca Cuzzocrea - Clifford Chance; Paolo Ballerini - Clifford Chance;

Law Firms: Clifford Chance;

Clients: Deutsche Bank London branch;