Enel colloca green bond da 1,25 miliardi

Legance – Avvocati Associati ha assistito il Gruppo Enel nella prima emissione sull’euromercato da parte di Enel Finance International di un c.d. green bond per un importo complessivo di 1.250 milioni di euro.

L’emissione prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2024 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari all’1%, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da settembre 2017. I proventi netti dell’emissione saranno destinati al finanziamento di nuovi progetti “green”.

L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolti, in qualità di joint-bookrunners, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho Securities, Natixis,SMBC Nikko, UniCredit Bank.

Il team di Legance è stato coordinato dal partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Francesco Sala. Il partner Claudia Gregori e il counsel Francesco Di Bari si sono occupati dei profili fiscali.

Lo studio Linklaters ha assistito le banche collocatrici, con un team composto dalla counsel Linda Taylor e dall'associate Laura Le Masurier.

 

Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Francesco Sala - Legance; Claudia Gregori - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters;

Law Firms: Legance; Linklaters;

Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Enel S.p.A.; HSBC; JP Morgan; Natixis; UniCredit Bank AG; Enel Finance International; Mizuho Securities; Smbc Nikko Capital Markets Limited;