F2i SGR, tramite F2i Energie Rinnovabili 3 S.p.A., assistita da Legance – Avvocati Associati, e il fondo di private equity Terra Firma, assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, hanno perfezionato la cessione da parte di Terra Firma del portafoglio di asset fotovoltaici in Italia tramite le proprie holding italiane RTR Capital e RTR Holdings VII, composto da 134 impianti con una potenza installata di circa 334 MW.
Ashurst ha assistito le banche finanziatrici - Banca IMI, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING, BBVA, Societe Generale, BNP Paribas, UBI, Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti - nel finanziamento del valore di Euro 995 milioni finalizzato all'acquisizione del portafoglio e al rifinanziamento del debito esistente.
Insieme a quella recente di EF Solare Italia (attraverso la detenuta EF Kosmos) del valore di Euro1,02 miliardi, questa e` la piu` grande operazione di finanziamento nel settore del solare in Europa, e con la scala produttiva complessivamente raggiunta F2i diviene il terzo piu` grande produttore di energia elettrica da fonte solare in Europa.
F2i e la sua controllata F2i Energie Rinnovabili 3 S.p.A. sono state assistite da Legance con un team guidato dal Senior Partner Monica Colombera coadiuvata da un gruppo di professionisti senior che hanno assicurato la gestione in parallelo di una due diligence particolarmente complessa, degli aspetti M&A e della strutturazione ed esecuzione del finanziamento a supporto dell’operazione, nonche il rifinanziamento dell’intero debito esistente. Il team comprende i Senior Counsel Giacomo Gitti e Giovanni Scirocco e i Counsel Francesca Brilli e Ivano Saltarelli, nonche il Managing Associate Alfredo Fabbricatore, il Senior Associate Anna Cappuccini e gli Associates Giuseppe D’Amore, Raffaele Giannone e Erwin Zanetti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Partner Claudia Gregori coadiuvata dal Counsel Gabriella Geatti e dagli Associates Nicola Napoli e Antongiuseppe Maria Morgia.
F2i e` stata assistita da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Barclays e Societe Generale in qualita` di advisor finanziari.
Terra Firma e` stata assistita da GOP, con un team guidato dal partner Francesco Puntillo e composto dal partner Francesco Bruno, dal counsel Maria Panetta, dagli associate Lorenzo Andrea Ottaviani, Giorgio Savo, Michela Maresca, Francesco Brunetti e Lorenzo Pietro Spiller, nonche, per gli aspetti pubblicistici e dal counsel Angelo Crisafulli.
Terra Firma si e` avvalsa di Cantor Fitzgerald & Co, J.P. Morgan e UniCredit in qualita` di advisor finanziari.
Il team Ashurst guidato dal partner Carloandrea Meacci ha incluso il partner Umberto Antonelli, gli associate Nicola Toscano e Paolo Gallara`, i trainee Ilaria Rosa e Fabrizio Bergo ed il counsel Fabio Balza per gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Alfredo Fabbricatore - Legance; Anna Cappuccini - Legance; Giuseppe D'Amore - Legance; Raffaele Giannone - Legance; Erwin Zanetti - Legance; Carloandrea Meacci - Ashurst; Umberto Antonelli - Ashurst; Paolo Gallarà - Ashurst; Nicola Toscano - Ashurst; Ilaria Rosa - Ashurst; Fabrizio Bergo - Ashurst; Fabio Balza - Ashurst;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; F2i SGR; Ubi Banca Gruppo; ING Bank; Société Générale; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Banco BPM S.p.A.;
