Farbanca cartolarizza crediti per 460 milioni
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PBV Monitor
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Lo studio legale White & Case ha assistito Banca IMI S.p.A. in qualità di arranger nell’ambito di una cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario, ipotecario e chirografario originati da Farbanca S.p.A., assistita da PwC Tax and Legal Services, per un valore nominale complessivo pari a circa Euro 460 milioni.
I titoli sono stati emessi in tre classi: (1) una classe senior per un importo pari a Euro 322 milioni interamente sottoscritta da investitori istituzionali tramite collocamento privato; (2) una classe mezzanine pari a Euro 46 milioni sottoscritta per la totalità dell’importo dall’originator e (3) una classe junior pari a Euro 96 milioni sottoscritta per la totalità dell’importo dall’originator.
L’operazione, strutturata da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), è stata perfezionata con la cessione dei crediti alla società veicolo, denominata Emma SPV S.r.l., costituita ai sensi della legge 130/1999.
L’operazione è la prima del genere perfezionata da Farbanca a seguito dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (“BPVi” già capogruppo di Farbanca S.p.A.) e quindi delle evoluzioni che hanno portato Farbanca a non essere più parte di un Gruppo Bancario.
Il team di White & Case che ha assistito Banca IMI è stato guidato dai partner Gianluca Fanti e Giuseppe Barra Caracciolo insieme agli associate Francesco Scebba e Yvette Costa.
Il team di PwC Tax and Legal Services che ha assistito Farbanca è stato guidato dall’Avv. Stefano Cancarini coadiuvato dagli Avv.ti Fabio Luongo e Denise Dannaz.
Involved fees earner: Gianluca Fanti - White & Case; Giuseppe Barra Caracciolo - White & Case; Francesco Scebba - White & Case; Yvette Costa - White & Case; Stefano Cancarini - PwC Legal; Fabio Luongo - PwC Legal; Denise Dannaz - PwC Legal;
Law Firms: White & Case; PwC Legal;
Clients: Banca IMI; Farbanca S.p.A.;