Gli Studi Simmons & Simmons e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in qualità di Emittente e i joint lead managers nel green bond inaugurale di FS per un importo nominale di Euro 600 milioni e con cedola annuale pari allo 0,875%, emesso ai sensi del Programma EMTN della Società.
I titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sono stati quotati sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico e, in particolare, il trasporto passeggeri regionale e dell’alta velocità, con impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale come dettagliato nel Green Bond Framework di FS, predisposto in linea con i Green Bond Principles 2017 emanati dall’International Capital Market Association.
L'utilizzo di questo strumento da parte di FS sottolinea il ruolo di crescente importanza di questa tipologia di strumento all'interno del panorama economico attuale.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito l’Emittente in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il partner Simon Ovenden e il supervising associate Pietro Magnaghi.
Clifford Chance ha assistito Banca IMI, Barclays Bank PLC, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale in qualità di joint bookrunners con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Massimiliano Bianchi e l'associate Jonathan Astbury. Il counsel Marco Palanca e l'associate Roberto Ingrassia hanno seguito i profili fiscali dell'operazione nell'interesse degli istituti di credito.
Involved fees earner: Paola Leocani - Simmons & Simmons; Simon Ovenden - Simmons & Simmons; Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford Chance;
Law Firms: Simmons & Simmons; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Ferrovie dello Stato - Fs; Goldman Sachs International; HSBC; JP Morgan; Société Générale;
