Nell’ambito dell’aumento di capitale da circa 100 milioni di euro offerti in opzione agli azionisti della stessa società, F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA) è stata assistita da BonelliErede, per gli aspetti di diritto italiano, e da Skadden Arps Slate Meagher & Flom (UK) LLP, per gli aspetti internazionali.
Nel dettaglio, l’aumento di capitale di FILA avrà luogo mediante emissione di massime 9.538.263 nuove azioni suddivise in massime 8.022.915 azioni ordinarie e massime 1.515.348 azioni speciali B. Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 3 nuove azioni A ogni 13 azioni ordinarie di FILA possedute e 3 nuove azioni B ogni 13 azioni speciali B di Fila possedute, a un prezzo unitario di sottoscrizione, pari a 10,48 euro, per un controvalore complessivo pari 99,96 milioni di euro.
L’aumento di capitale è stato curato da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca, UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di joint global coordinator, e Banca Akros S.p.A., Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas, in qualità di joint bookrunners.
Lo studio legale BonelliErede ha fornito assistenza con un team composto dal partner Silvia Romanelli, i managing associates Elisabetta Bellini e Alfonso Stanzione, e dagli associates Alessandro Annunziata, Filippo Emanuele Sani e Paolo Monacelli.
Skadden Arps Slate Meagher & Flom (UK) LLP ha agito con un team guidato dal partner Lorenzo Corte, coadiuvato, tra gli altri, dagli associates Andrea Spadacini e Cristina Tomassini e dal legal assistance Jack Anderson.
Per FILA, inoltre, hanno agito lo Studio Salonia, con il partner Annalisa Barbera e l’associate Federica Paganini, nel ruolo di coordinatore legale di tutta l’operazione, e Leonardo & Co. in associazione con Houlihan Lokey, in qualità di advisor finanziario.
Shearman & Sterling ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner per gli aspetti di diritto italiano e internazionale con un team guidato dal counsel Emanuele Trucco, sotto la supervisione del socio Tobia Croff, coadiuvato da Camilla Zanetti e Aldo Schiavo.
Involved fees earner: Lorenzo Corte - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Andrea Spadacini - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Cristina Tomassini - Skadden Arps Slate Meager & Flom; James Anderson - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Annalisa Barbera - Salonia associati Studio Legale; Federica Paganini - Salonia associati Studio Legale; Emanuele Trucco - Shearman & Sterling; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Camilla Zanetti - Shearman & Sterling; Aldo Schiavo - Shearman & Sterling; Silvia Romanelli - BonelliErede; Elisabetta Bellini - BonelliErede; Alessandro Annunziata - BonelliErede; Filippo Sani - BonelliErede; Alfonso Stanzione - BonelliErede;
Law Firms: Skadden Arps Slate Meager & Flom; Salonia associati Studio Legale; Shearman & Sterling; BonelliErede;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.; UniCredit Corporate & Investment Banking;
