FS Italiane ottiene una linea di credito rotativa per 2 miliardi
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PBV Monitor
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Gli studi BonelliErede e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane) e un pool di banche nazionali e internazionali nella sottoscrizione di un Facility Agreement di tipo revolving e committed per l’apertura di una linea di credito rotativa per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro.
La linea di credito sarà messa a disposizione da un pool di 11 primari istituti finanziari nazionali e internazionali, selezionati fra 19 istituti attraverso una gara indetta ad aprile da FS Italiane e mediante processo di sindacazione.
Il finanziamento, che sarà valido fino al 2021, potrà essere utilizzato per le attività generali del Gruppo FS Italiane, inclusi gli investimenti per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture e per l’acquisto di nuovi treni.
BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno agito in qualità di Underwriters, Mandated Lead Arrangers e Bookrunners.
Co-Lead Managers dell'operazione sono Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft e HSBC France, mentre Banco BPM è attivo in qualità di Participant e Intesa Sanpaolo in qualità di Banca Agente.
Lo studio legale BonelliErede ha assistito FS Italiane con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, e composto dalla senior counsel Francesca Marchetti e da Sergio Gasperini.
Nell’ambito dell’operazione, Clifford Chance ha agito al fianco delle banche con un team guidato dal partner Charles Adams e composto dall’associate Paolo Ballerini e da Giulia Petragnani Gelosi.
Per Credit Agricole Corporate and Investment Bank ha lavorato il team interno con l’head of legal Simone Davini, Giorgio Nobile, Angel Dominici e Ilaria Barone.
Involved fees earner: Charles Adams - Clifford Chance; Paolo Ballerini - Clifford Chance; Giulia Petragnani - Clifford Chance; Massimiliano Danusso - BonelliErede; Francesca Marchetti - BonelliErede; Sergio Gasperini - BonelliErede;
Law Firms: Clifford Chance; BonelliErede;
Clients: BayernLB - Bayerische Landesbank; BNP Paribas; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Ferrovie dello Stato - Fs; HSBC; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Banco BPM S.p.A.;