Carnelutti Studio Legale Associato ha assistito la società bresciana Garda Plast S.p.A. nell’acquisizione dell’intero capitale di IFAP, una delle più affermate realtà industriali italiane operanti nel campo della produzione di materiali plasitici e pet, e nel contestuale reinvestimento dei venditori di parte del prezzo derivante dalla vendita.
Fondata nel 1959 dalla famiglia Bruseschi e con sede a Palmanova (Udine), IFAP era sinora di proprietà dei fratelli Pietro e Marco Bruseschi, che hanno reinvestito nel progetto, acquistando una partecipazione diretta nella capogruppo Garda Plast insieme al fondo, all’amministratore delegato Massimo Cutolo e ai fratelli Amos e Luca Tonoli (manager e fondatori di Garda Plast).
Progressio sgr ha acquistato il 70% di Garda Plast lo scorso luglio, con i fratelli Tonoli che hanno mantenuto il 30% del capitale. La società nel 2016 ha registrato ricavi pari a 41,6 milioni di euro.
Il team di Carnelutti era guidato da Carlo Pappalettera, insieme al socio Filippo Grillo per gli aspetti di diritto societario e Claudio Lichino per le problematiche di diritto bancario.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Pedersoli, con un team composto dall’equity partner Alessandro Marena e da Massimo Trimboli Raguseo.
Leo De Rosa, Alessandro Manias e Alessio Binaghi di Russo De Rosa Associati hanno lavorato sulla strutturazione societaria e fiscale dell’operazione e sulla due diligence fiscale per conto di Progressio.
L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Cariparma e da Banca Popolare di Milano, entrambe assistite dallo studio legale White & Case con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Gianluca Fanti insieme agli associate Bianca Caruso e Giovanna Bellofiore.
Involved fees earner: Leo De Rosa - Russo De Rosa Associati; Alessandro Manias - Russo De Rosa Associati; Alessio Binaghi - Russo De Rosa Associati; Iacopo Canino - White & Case; Gianluca Fanti - White & Case; Bianca Caruso - White & Case; Giovanna Bellofiore - White & Case; Carlo Pappalettera - Carnelutti Studio Legale Associato; Filippo Grillo - Carnelutti Studio Legale Associato; Claudio Lichino - Carnelutti Studio Legale Associato; Alessandro Marena - Pedersoli Studio Legale; Massimo Trimboli Raguseo - Pedersoli Studio Legale;
Law Firms: Russo De Rosa Associati; White & Case; Carnelutti Studio Legale Associato; Pedersoli Studio Legale;
Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; Crèdit Agricole Cariparma; Progressio Sgr; Garda Plast S.p.A.; IFAP S.p.A.;
