La Repubblica Italiana ha effettuato un buy-back di 3.200 milioni di Euro avente ad oggetto specifici titoli del comparto BTP nominale e CCTeu.
Detta operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di una ulteriore tranche del BTP triennale in corso di emissione, con cedola del 2,30% e scadenza il 15 Ottobre 2021, mediante sindacato di collocamento.
Citigroup Global Markets Ltd, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Société Générale Inv. Banking hanno agito nel contesto delle operazioni di buy-back e collocamento tramite sindacato quali Dealer Managers e Joint Lead Managers.
Lo studio legale Clifford Chance ha assistito Citigroup Global Markets Ltd, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Société Générale Inv. Banking nella strutturazione dell'operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dall'associate Francesco Napoli.
Il team di Jones Day che ha assistito i Dealer Managers/Joint Lead Managers in relazione alla conformità del decreto di riacquisto ed emissione con l'operazione e relativa documentazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi ed ha incluso l'associate Fabio Maria Guidi.
Involved fees earner: Fabio Maria Guidi - Jones Day; Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance;
Law Firms: Jones Day; Clifford Chance;
Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Société Générale Corporate & Investment Banking;
