Intesa Sanpaolo S.p.A. ha collocato sul mercato un bond senior a tasso fisso per un importo pari a 1 miliardo di Euro, nell'ambito del programma EMTN.
L'emissione ha scadenza 2024, coupon annuo dell'1,375% ed è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.
Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS hanno agito in qualità di joint lead managers nell'emissione.
Lo studio legale Clifford Chance ha assistito i joint lead managers nell'operazione, con un team composto dal socio Filippo Emanuele e dall'associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Marco Palanca e dall'associate Roberto Ingrassia.
Involved fees earner: Filippo Emanuele - Allen & Overy; Jonathan Astbury - Allen & Overy; Marco Palanca - Allen & Overy; Roberto Ingrassia - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Morgan Stanley; UBS;
