Allen & Overy e Clifford Chance hanno prestato assistenza, rispettivamente, a Intesa Sanpaolo e agli istituti finanziari Joint Lead Managers nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite di Intesa Sanpaolo per un importo di un miliardo di Euro.
L'emissione è a valere su un programma di covered bond di massimi 20 miliardi di Euro garantiti da ISP CB Ipotecario. Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali.
L’operazione costituisce la prima emissione pubblica di covered bond da parte di un emittente italiano dopo un periodo di tensione dei mercati finanziari.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Intesa Sanpaolo nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto per gli aspetti legali e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali.
I Joint Lead Managers – Banca Imi, CA-CIB, Credit Suisse, NatWest Markets, Santander e UniCredit – sono stati assistiti da Clifford Chance con un team coordinato da Tanja Svetina con il supporto dell’associate Sebastiano Mattia Gennaro.
Involved fees earner: Pietro Bellone - Allen & Overy; Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Erik Negretto - Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia - Allen & Overy; Tanja Svetina - Clifford Chance; Sebastiano Gennaro - Clifford Chance;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Santander UK plc; NatWest Markets;
