Maire Tecnimont, tramite la controllata Tecnimont SpA, ha sottoscritto con le banche creditrici un nuovo contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine per un ammontare massimo complessivo di 285 milioni di euro.
Il nuovo finanziamento si pone a completamento del progetto di diversificazione delle fonti di raccolta ed ottimizzazione del debito a medio-lungo termine del Gruppo già annunciato al mercato in data 15 marzo 2018, in occasione dell’approvazione dell’emissione del prestito obbligazionario Maire Tecnimont S.p.A. Senior Unsecured due 30 April 2024, collocato sul mercato di capitali nel mese di aprile 2018 per un controvalore nominale di €165 milioni a fronte di un tasso di interesse annuo pari al 2,625%.
Il pool di Banche finanziatrici è composto da Banca IMI, in qualità di Banca Agente, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM e Intesa Sanpaolo.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal general counsel Fabio Fagioli e dall’avvocato Stefano di Berardino. La direzione legale in house di Maire Tecnimont è stata supportata dallo studio Dentons con il partner Alessandro Fosco Fagotto e l’associate Tommaso Zanirato.
Grimaldi Studio Legale con un team guidato dal managing partner Francesco Sciaudone, dal partner Roberto de Nardis e dal senior associate Giuseppe Buono ha assistito il pool di banche.
Involved fees earner: Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Tommaso Zanirato - Dentons; Roberto de Nardis Di Prata - Grimaldi Studio Legale; Giuseppe Buono - Grimaldi Studio Legale; Francesco Sciaudone - Grimaldi Studio Legale;
Law Firms: Dentons; Grimaldi Studio Legale;
Clients: Banca IMI; Monte dei Paschi di Siena; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Maire Tecnimont; Unicredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A.;
