Promossa l’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni EI Towers, emittente quotato sul segmento STAR dell’MTA. L’OPA prevede un corrispettivo di 57 euro (che incorpora un premio del 15,6% rispetto al prezzo di chiusura della seduta di ieri) ed un esborso massimo complessivo di 1,61 mld di euro.
L’offerente e` un veicolo societario (denominato 2i Towers) interamente detenuto da una holding (2i Towers Holding), a sua volta, indirettamente partecipata da F2i TLC 1 srl per il 60%, e da Mediaset per il restante 40%.
L’operazione verrà finanziata con una linea di credito sino a 480 milioni di euro messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit a favore di 2i Towers Holding.
Il gruppo opera nel settore delle infrastrutture di rete e servizi integrati per le comunicazioni elettroniche ed è specializzata nei servizi di trasmissione per gli operatori del settore televisivo. La società gestisce circa 3.300 torri, di cui 2.300 broadcasting e oltre mille dedicate alle telefonia mobile.
Legance – Avvocati Associati ha agito in qualita` di consulente legale per la promozione dell’OPA ed ha, altresi`, assistito rispettivamente F2i per le attivita` connesse alle notifiche antitrust e golden power, e F2i TLC 1 srl (TopCo) e 2i Towers Holding srl (HoldCo) per gli aspetti legali e fiscali del contratto di finanziamento.
Il team di Legance – Avvocati Associati e` stato guidato dal senior partner Filippo Troisi coadiuvato dal managing associate Marco Sagliocca, dagli associates Matteo Minero ed Erwin Zanetti. Gli aspetti antitrust dell’operazione sono stati curati dal partner Vito Auricchio e dal managing associate Valerio Mosca mentre i profili relativi alle notifiche golden power dal partner Alessandro Botto e dalla managing associate Ada Esposito.
I profili finance dell’OPA sono stati curati dal senior counsel Tommaso Bernasconi e dal senior associate Marco Gagliardi mentre gli aspetti di diritto fiscale dalla partner Claudia Gregori e dal counsel Francesco Di Bari.
Lo Studio Legale Gilberti Tricornia e Associati ha assistito F2i nella definizione della struttura dell'operazione e nella stesura dell'accordo di coinvestimento e del patto parasociale sottoscritto con Mediaset con un team composto da: Alessandro Triscornia, Riccardo Coda, Giuseppe Cadel, Camilla Peri Lodovico Montevecchi e Luigi Copetti.
Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dall’equity partner Carlo Re e composto dagli associate Fabrizio Grasso, Alessia Castelli, Marco Di Lorenzo e Marco Sala, ha assistito Mediaset in relazione all' Accordo di Investimento e al Patto Parasociale.
Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo-Banca IMI, Mediobanca e Unicredit in qualita` di arrangers in relazione al finanziamento finalizzato al perfezionamento dell'operazione, con un team guidato dai soci Charles Adams e Umberto Penco Salvi, coadiuvati dal senior associate Chiara Commis e da Giuseppe Chiaula, mentre il socio Carlo Galli ha agito in relazione agli aspetti fiscali del finanziamento.
Involved fees earner: Alessandro Triscornia - Giliberti Triscornia e Associati; Giuseppe Cadel - Giliberti Triscornia e Associati; Camilla Peri - Giliberti Triscornia e Associati; Lodovico Montevecchi - Giliberti Triscornia e Associati; Luigi Copetti - Giliberti Triscornia e Associati; Riccardo Coda - Giliberti Triscornia e Associati; Marco Sagliocca - Legance; Filippo Troisi - Legance; Matteo Minero - Legance; Erwin Zanetti - Legance; Valerio Mosca - Legance; Vito Auricchio - Legance; Tommaso Bernasconi - Legance; Marco Gagliardi - Legance; Claudia Gregori - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Alessandro Botto - Legance; Ada Esposito - Legance; Carlo Re - Pedersoli Studio Legale; Fabrizio Grasso - Pedersoli Studio Legale; Alessia Castelli - Pedersoli Studio Legale; Marco Di Lorenzo - Pedersoli Studio Legale; Marco Sala - Pedersoli Studio Legale; Umberto Penco Salvi - Clifford Chance; Charles Adams - Clifford Chance; Chiara Commis - Clifford Chance; Giuseppe Chiaula - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance;
Law Firms: Giliberti Triscornia e Associati; Legance; Pedersoli Studio Legale; Clifford Chance;
Clients: Mediobanca; F2i; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediaset; Unicredit S.p.A.; 2i Towers Holding srl;
