Gli studi McDermott Will & Emery, Gitti and Partners, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, EY e Lombardi Segni e Associati hanno prestato assistenza nell’acquisizione da parte di Principia (tramite il Fondo Principia III- Health) del 65% del capitale sociale di Gada, uno dei principali operatori italiani nel settore della distribuzione di medical device ad alto valore aggiunto che offre alle strutture sanitarie e agli ospedali supporto nell’integrazione e nell’organizzazione di servizi di alta specializzazione.
L’investimento di Principia nella società, che a livello consolidato ha registrato un fatturato di circa 65 milioni ed un Ebitda di Euro 10,6 milioni e circa Euro 5 milioni di utile netto con oltre 100 dipendenti, è volto a consolidare la posizione di leadership di Gada nella distribuzione di prodotti medicali ad alta innovazione ed a contribuire all’ulteriore crescita del settore dei servizi integrati, fattore chiave nel processo di ammodernamento del settore sanitario.
Gada, con i soci di riferimento Davide Ciattoni, Antonio Gualtieri e Alessandro Pellegrinelli, distribuisce in esclusiva prodotti dei principali operatori di mercato ed è attiva nel settore cardiovascolare, in quello della gestione e trattamento del sangue (dialisi e trasfusionale), in quello del laboratorio analisi e della neurostimolazione, oltre a fornire servizi ad importanti ospedali pubblici e privati. L’operazione prevede il coinvolgimento dell’attuale management, Davide Ciattoni, Antonio Biagio De Marinis e Alessandro Pellegrinelli i quali resteranno nella proprietà del gruppo con una partecipazione complessiva del 35%.
L’operazione è stata realizzata anche mediante un finanziamento erogato da Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa).
Principia ed il team composto da Paolo Siviero, Alessandro Damiano e Alessia Rigoni sono stati assistiti dallo studio legale McDermott Will & Emery Studio Legale Associato da un team composto dal partner Ettore Scandale, dal counsel Enrico Raso e da Chiara Napolitano per gli aspetti societari, e dal partner Giancarlo Castorino, e dagli associate Nicolò Perricone e Francesco Seri per i profili giuridici connessi al finanziamento.
Gitti and Partners ha assistito sugli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione con un team composto dal partner Diego De Francesco e dal counsel Paolo Ferrandi.
I Soci venditori e Manager di Gada sono stati assistiti per l’operazione di cessione e reinvestimento da GOP e EY, con un team guidato congiuntamente dai partner Ilaria Maria Placco (GOP) e Oriana Granato (EY) con il supporto rispettivamente di Lavinia Maria Bertini (GOP) e Serena D’Elia (EY).
Mediocredito Italiano è stato assistito dallo studio legale Lombardi Segni e Associati da un team composto dal partner Mara Fittipaldi e dal senior associate Pietro Paolo D’Ippolito e junior associate Alice Alessandri.
Advisor dell’operazione è stato il Dott. Massimo Carnicella.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo studio Milano Notai nella persona del Notaio Giovannella Condò.
Involved fees earner: Mara Fittipaldi - Lombardi Segni e Associati; Pietro D'Ippolito - Lombardi Segni e Associati; Alice Alessandri - Lombardi Segni e Associati; Diego De Francesco - Gitti and Partners; Paolo Ferrandi - Gitti and Partners; Ettore Scandale - McDermott Will & Emery; Enrico Raso - McDermott Will & Emery; Chiara Napolitano - McDermott Will & Emery; Giancarlo Castorino - McDermott Will & Emery; Nicolò Perricone - McDermott Will & Emery; Francesco Seri - McDermott Will & Emery; Serena D’Elia - EY Law; Oriana Granato - EY Law; Ilaria Maria Placco - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Lavinia Bertini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Lombardi Segni e Associati; Gitti and Partners; McDermott Will & Emery; EY Law; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Mediocredito italiano; Principia SGR; Gada; Davide Ciattoni; Antonio Gualtieri; Alessandro Pellegrinelli;
