Il Gruppo Saviola, primo produttore italiano di pannelli truciolari e tra i top players internazionali di settore, operante attraverso le business units chimica, legno e mobile in kit, ha completato un'operazione di riorganizzazione dell'esposizione debitoria di medio-lungo termine.
Tale riorganizzazione è volta alla ridefinizione del proprio assetto finanziario in virtù dell'anticipato raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario previsti dal piano di risanamento aziendale adottato nel 2013 (con orizzonte temporale 2018).
I risultati registrati dal Gruppo guidato da Alessandro Saviola, attraverso l'articolato percorso intrapreso sin dal 2013, hanno condotto al conseguimento del riequilibrio della situazione finanziaria del Gruppo Saviola medesimo la quale aveva sofferto, in ottica congiunturale, lo sfavorevole andamento dei mercati di riferimento registrato a partire dal 2012.
La riorganizzazione implementata si inscrive nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento organizzata da Banca Popolare di Milano S.p.A. la quale ha svolto un ruolo centrale in qualità dimandated lead arranger e Banca Agente. Il finanziamento, di importo complessivo pari a 131 milioni di euro, è stato concesso da un pool di banche, capofilato da Banca Popolare di Milano S.p.A., composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A., KBC Bank N.V., UniCredit S.p.A. e Unipol Banca S.p.A..
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito le società del Gruppo Saviola coinvolte nell'operazione di riorganizzazione finanziaria, con un team composto dal partner Riccardo Agostinelli con il coordinamento del senior associate Andrea Taurozzi, coadiuvati dall'associate Federico Tropeano.
Pavia e Ansaldo ha fornito assistenza, in qualità di advisor legale, al pool di istituti di credito coinvolti nell'operazione, con la partner Marina Balzano e il senior associate Giulio Asquini.
La banca belga KBC Bank N.V. è stata altresì assistita dal partner Kathleen Lemmens dello Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
I profili di diritto belga dell'operazione sono stati seguiti, rispettivamente, dallo Studio NautaDutilh, per il Gruppo Saviola, e dallo Studio Altius, per le banche.
Fivesixty S.r.l., nella persona di Massimo Minolfi, ha operato in qualità di consulente dell'azionariato.
PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha agito quale consulente finanziario per il Gruppo Saviola, con ilpartner Alessandro Azzolini e un team composto da Maria Antonella Lenza e Giovanni Oleggini.
Involved fees earner: Riccardo Agostinelli - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Andrea Taurozzi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Federico Tropeano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marina Balzano - Pavia Ansaldo; Giulio Asquini - Pavia Ansaldo; Kathleen Lemmens - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pavia Ansaldo; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare di Sondrio; Banca Popolare di Milano - BPM -; Crèdit Agricole Cariparma; Credito Valtellinese; Gruppo Saviola; KBC Bank; Unicredit S.p.A.; Unipol Gruppo Finanziario; Banca Popolare di Vicenza;
