Star Capital SGR, attraverso il Fondo Star IV Private Equity Fund ha acquisito la maggioranza di International Promo Studio (IPS), leader in Italia nella produzione di capi di abbigliamento casual e sportwear per conto dei più prestigiosi marchi a livello mondiale e le quote maggioritarie di Moda Italia, specializzata nella produzione di abbigliamento sportwear di fascia alta in prevalenza nel segmento denim.
La famiglia Marzioni manterrà una quota del capitale del 30% in entrambe le società e manterrà un ruolo operativo in azienda. In particolare, Enrico Marzioni rivestirà la carica di presidente e amministratore delegato di Ips, mentre la moglie Anna Maria Barzi ed il fratello Massimo rivestiranno rispettivamente la carica di amministratore delegato e presidente di Moda Italia.
L’ingresso del fondo ha l’obiettivo di supportare la famiglia Marzioni nel promuovere e favorire un ulteriore sviluppo e consolidamento del processo di crescita di entrambe le società, grazie anche al graduale rafforzamento della struttura manageriale. La famiglia Santini ha invece ceduto integralmente la propria quota di partecipazione di minoranza detenuta in Ips e non manterrà alcun ruolo operativo in azienda.
IPS è una società con sedi a Misano Adriatico (RN) e Urbania (PU) leader in Italia nella produzione di capi di abbigliamento casual e sportwear di alta qualità e capispalla linee uomo, donna e bambino ‘Made in Italy’ per conto dei più prestigiosi marchi a livello mondiale. Negli ultimi anni ha messo a segno un trend di crescita costante chiudendo il 2017 con ricavi superiori a 37 milioni di euro.
Moda Italia è una società con sede a Urbania (PU) specializzata nella produzione di abiti di abbigliamento sportwear per uomo e donna di fascia alta in prevalenza nel segmento denim. La società ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato pari ad oltre 6,2 milioni euro.
Lo studio Russo De Rosa ha curato la due diligence fiscale e la struttura dell’operazione con un team coadiuvato dal partner Leo De Rosa e composto dal socio Federica Paiella e da Alberto Nava; lo studio Accinni, Cartolano e Associati ha seguito tutti i profili legali dell’operazione con un team composto da Chiara Cella, Matteo Acerbi e Giulia Sannino.
Le ulteriori attività di due diligence sono state curate da Deloitte, nella persona di Luca Zesi, per la parte finanziaria, dallo Studio De Luca & Partners, con il partner Alberto De Luca, per la parte giuslavoristica e da Pambianco, con Alessio Candi, per quella di business; mentre i venditori sono stati supportati per la consulenza legale dall’avvocato Umberto Bianco.
La società MitFin, con Paolo Cusmano, ha originato l’operazione assistendo Star Capital mentre il dott. Alessandro Zucchini ed il dott. Fabrizio Mazzini hanno svolto il ruolo di advisor finanziari per conto dei venditori.
Dentons ha assistito Mediocredito Italiano e MPS, che hanno finanziato l’operazione, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dall’associate Rosalba Pizzicato da Giulia Caselli Maldonado.
Star Capital è stata assistita dalla società Essentia, con Alberto Arrotta e Simona Collica, nella negoziazione con le banche finanziatrici.
Involved fees earner: Umberto Bianco - Bianco Umberto Maria; Alberto De Luca - De Luca & Partners; Leo De Rosa - Russo De Rosa Associati; Federica Paiella - Russo De Rosa Associati; Alberto Nava - Russo De Rosa Associati; Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Giulia Caselli Maldonado - Dentons; Rosalba Pizzicato - Dentons; Chiara Cella - Accinni Cartolano e Associati; Matteo Acerbi - Accinni Cartolano e Associati; Giulia Sannino - Accinni Cartolano e Associati;
Law Firms: Bianco Umberto Maria; De Luca & Partners; Russo De Rosa Associati; Dentons; Accinni Cartolano e Associati;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; Mediocredito italiano; Star Capital SGR; International Promo Studio (IPS); Moda Italia; Marzioni Enrico;
