Chiomenti ha assistito UBI Banca, in qualità di emittente, nell’emissione della serie 23 di obbligazioni bancarie garantite del valore nominale di 1,25 miliardi di euro, emesse nel contesto del programma da 15 miliardi di euro garantito da UBI Finance S.r.l..
L'emissione ha visto la partecipazione di circa 80 investitori istituzionali con richieste per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
L'assistenza è stata prestata per Chiomenti da un team composto dal partner Gregorio Consoli e dagli associate Irene Scalzo e Alessandra Biotti. L’assistenza relativa allo swap è stata prestata dai counsel Fraser Wood e Alessandra Pagliari. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito i joint lead manager con un team composto dal partner Stefano Sennhauser, dal counsel Pietro Bellone e dall'associate Fabrizio Tellatin.
Involved fees earner: Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Pietro Bellone - Allen & Overy; Fabrizio Tellatin - Allen & Overy; Gregorio Consoli - Chiomenti; Irene Scalzo - Chiomenti; Alessandra Biotti - Chiomenti; Fraser Wood - Chiomenti; Alessandra Pagliari - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; Credit Suisse; Ubi Banca Gruppo; Natixis; Banco Santander Sa; Landesbank Baden-Württemberg;
