Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Global Coordinator, Structuring Advisor e Lead Manager, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Lead Manager, nel collocamento del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 di importo pari a 250 milioni di Euro da parte di Vittoria Assicurazioni.
L’emissione ha durata decennale, cedola del 5,75% ed è computabile tra i fondi di livello 2 (c.d. Tier 2) della società, nelle modalità previste dalla Direttiva Solvency II. Per il prestito verrà richiesta l’ammissione alle negoziazioni sul Global Exchange Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin).
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e il senior associate Alessandro Laurito, insieme alla trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Lo studio internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Vittoria Assicurazioni nell’emissione del prestito obbligazionario. Lo studio ha assistito l’emittente per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Emanuele Grippo, coadiuvato dal Partner Richard Hamilton per gli aspetti di capital markets di diritto inglese, dalla Senior Associate Elena Cirillo e dall’Associate Edoardo Brillante per gli aspetti di capital markets di diritto italiano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Vittorio Zucchelli in collaborazione con l’Associate Daniele Cané.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca Akros; Morgan Stanley;
