Mundys S.p.A. ha sottoscritto con successo una nuova linea term loan di tipo sustainability-linked da 550 milioni di euro, con profilo amortizing e scadenza finale ad ottobre 2033.
L’operazione – già resa nota dalla società unitamente ai risultati di bilancio 2024 – mira ad ottimizzare le future esigenze di rifinanziamento della Società, contribuendo a rafforzarne il profilo finanziario.
La linea di credito, unitamente alle risorse finanziarie proprie della società, ha consentito il rimborso anticipato del term loan esistente da 753 milioni di euro, in scadenza ad aprile 2026.
Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da un pool di banche e istituti finanziari, assistiti da Legance, costituito da Cassa depositi e prestiti, Banco BPM, Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser, con l’associate Valentina Calò e la trainee Benedetta Girotti. In relazione agli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Legance ha agito con un team guidato dal partner Giovanni Scirocco, con il counsel Giuseppe D’Amore e la senior associate Isabella Gisonna. Il counsel Luigi Quaratino ha curato i profili fiscali della documentazione finanziaria.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calò Valentina - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; D’Amore Giuseppe - Legance; Girotti Benedetta - A&O Shearman; Gisonna Isabella - Legance; Quaratino Luigi - Legance; Scirocco Giovanni - Legance; Sennhauser Stefano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Legance;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Banca Popolare di Sondrio; Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Mundys; Unicredit S.p.A.;
